PPI超预期回升,美债再跳水,通胀预期意外降温,道指转涨,标普纳指8月两周连跌

发布日期:2023-12-13 08:04    点击次数:127

  来源:华尔街见闻 

  英美数据令市场更担心主要央行会将高利率保持更久,欧美股市和债市受创,国债收益率攀升。

  周五公布的英国二季度GDP环比增长0.2%,而经济学家预期在一季度小幅增长0.1%后回落至零增长。此后公布的因服务业价格上涨推动,美国7月PPI同比增速超预期上修70个基点至0.8%,剔除波动较大的食品和能源的指标核心PPI 7月同比增速未如预期放缓,反而略有加快至2.4%,PPI与核心PPI均环比增长0.3%,增速略高于预期的0.2%。

  英国GDP给英国央行加息提供更大余地,英债收益率一日升超10个基点,欧股全线回落。美国PPI体现高通胀黏性,增加美联储未来加息可能。数据公布后,美元指数抹平跌幅跳涨,美国国债价格跳水、收益率拉升,基准十年期和对利率更敏感的两年期美债收益率均刷新一周高位;美股低开。

  早盘密歇根大学公布调查显示,8月美国消费者的未来一年通胀预期初值意外未较7月预期升高至3.5%,反而略有下降至3.4%,未来五到十年通胀预期初值未如预期持平7月,略有回落至2.9%。数据公布后,美债收益率短线回落,美股跌幅收窄,道指转涨,美元指数一度回吐多数涨幅。

  国债收益率上行之际,对利率敏感的科技股在欧美股市领跌。美股交易相对清淡,蓝筹科技股施压大盘下行,能源股领涨。评论称,周五的经济数据喜忧参半,对投资者的美联储动向预期几乎毫无影响,市场仍押注联储9月将暂停加息,不会宣布抗通胀大功告成。

  通胀预期公布后的回落未能持续,美元指数很快恢复涨势,刷新一个月来高位。PPI公布后,非美货币盘中齐跌。随着美元走强,离岸人民币一个月来首次盘中失守7.26,日元兑美元一度触及去年日本政府干预汇市、抛售美元支撑日元的门槛145.00。

  大宗商品表现各异。PPI公布后,随着美元转涨,黄金盘中迅速转跌,虽然美国消费者预期公布后曾转涨,但未能保证涨势,继续下探两周低谷,本周延续下旬以来跌势;“铜博士”等多种基本金属周五和全周集体下跌,伦镍一周多来跌跌不休,体现市场对亚洲金属消费大国进口等数据的关注。

  国际能源署(IEA)周五估算,6月全球石油需求达创纪录的1.03亿桶/日,本月需求可能又是高峰,认为沙特和俄罗斯的削减供应为今年剩余时间库存大幅下降奠定基础,库存吃紧可能推升油价。国际原油盘中有惊无险反弹,势将连续七周累涨。欧洲天然气继续回落,但因周三澳大利亚部分LNG工厂工人罢工的担忧而气价飙涨,全周仍大幅累涨。

  道指跌超百点后转涨 纳指七个月来首次两周连跌 芯片股四连跌 英伟达创11个月最大周跌 中概回落

  三大美国股指集体低开。盘初刷新日低时,道琼斯工业平均指数跌超116点、跌超0.3%,标普500指数跌近0.6%,纳斯达克综合指数跌0.9%。此后道指持续反弹,密歇根大学消费者通胀预期公布后迅速转涨,早盘涨幅曾扩大到100点以上、涨超0.3%。

  道指转涨后,标普早盘和午盘都曾短线转涨,纳指跌幅一度不足0.2%,后跌幅再度扩大,早盘尾声又刷新日低时跌超0.9%。最终,三大指数仅道指收涨。标普和纳指在周四止住两连跌后回落,道指连涨两日、最近八个交易日内第三日收涨。

  标普收跌0.11%,报4464.05点,刷新周三所创的7月11日以来低位。纳指收跌0.68%,报13644.85点,刷新6月29日以来低位。道指收涨105.25点,涨幅0.3%,报35281.40点。

  本周标普和纳指连续两周累跌。纳指去年12月以来首次两周连跌。

  龙头科技股盘中曾齐跌。周四止住四连跌的特斯拉盘中跌超1%,或将刷新周三所创的6月26日以来收盘低位, 在意外公布CFO离职、CEO马斯克接班人悬念又起后,本周仅周四一日收涨。

  FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta盘中跌超1%,微软、谷歌母公司Alphabet和奈飞早盘都曾跌超1%,后跌幅有所收窄,而亚马逊和周四独跌的苹果盘中小幅转涨。

  芯片股总体连跌四日,且连续四日跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌超2%。个股中,收盘时英伟达跌超3.6%,连跌四日至6月29日以来低位,本周累跌近8.6%,创去年9月2日一周以来最大周跌幅;纳微半导体跌超6%,拉姆研究跌超5%,Teradyne跌超4%,Entegris、恩智浦、科磊、安森美、MPWR、迈威尔科技跌超3%,美光科技、博通跌超1%,高通跌近0.9%,而英特尔则涨超0.6%,Azenta涨超0.8%。

  周四总体反弹的热门中概股回落,跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘中跌超4%。个股中,收盘时京东、B站、理想汽车跌超5%,百度跌超4%,网易跌近4%,周四发布亮眼财报后大涨近5%的阿里巴巴跌超3%,拼多多也跌超3%,腾讯粉单和小鹏汽车跌近3%,蔚来汽车跌超2%。

  波动较大的个股中,在周三因警告严重怀疑能否继续经营,不排除破产或债务重组而跌超38%后,共享办公巨头WeWork(WE)连续第二日大涨,周五盘中涨超20%,周四收涨逾43%。

  此外,在周四宣布达成收购范思哲和Michael Kors母公司Capri协议当天跌近16%后,Coach母公司Tapestry(TPR)盘中涨超2%,周四收涨近56%的Capri(CPRI)盘中跌超1%;周四回落0.9%的礼来(LLY)盘中涨超1%,有望继周二和周三后本周第三日创收盘历史新高,本周势将累涨近20%,主要源于该司周二公布减肥神药替尔泊肽二季度销售放量激增后,当天大涨近15%。

  欧股方面,英国GDP和美国PPI加剧市场的央行长期高利率担忧,连涨两日的泛欧股指和主要欧洲国家股指均回落。欧洲斯托克600指数跌落周四刷新的7月31日以来高位,自惠誉意外下调美国评级酿成的“黑色星期三”8月2日以来首次一日跌超1%。

  斯托克600各板块中,对利率敏感的科技和房产分别跌2.1%和2.08%领跌,汽车、奢侈品巨头所在的个人与家庭用品、矿业股所在的基础资源、零售、化工、工业都跌超1%。个股中,在表示无需瑞士政府为支持其收购瑞信而提供的亏损担保后,瑞士最大银行瑞银大涨4.7%;周四欧股上行的一大推手——奢侈品巨头盘中转跌,欧洲最高市值上市公司LVMH及其对手历峰分别收跌1.7%和2.8%。

  因周五大幅回落,本周斯托克600指数累计微幅下跌,在连涨三周后连跌两周,但跌幅远不及“黑色星期三”所在的上周,上周跌超2%。本周各国股指大多累跌,领跌的意大利股指跌超1%,和德英西股均在连涨三周后连跌两周,而法股反弹,最近五周内第四周累涨。周二因国内政府拟征银行暴利税而跌超7%的意大利银行指数本周跌超2%。

  本周多数板块累跌,基础资源跌超4%领跌,体现市场对亚洲经济数据的关注,而医疗板块全周涨3.5%,受益于丹麦药企诺和诺德一周涨近17%,因旗下热门减肥药Wegovy有望新增适应症,诺和诺德周二一日就涨超17%;上周独涨的油气板块本周继续累涨,涨近0.7%,不及上周的近1.1%。

  伦镍六连跌再创一个月新低 全周跌5% 黄金五连阴又创两周新低 连跌三周

  伦敦基本金属期货周五全线下跌,至少跌近1%。领跌的伦锌跌超2%,7月下旬以来首次收于2400美元下方,和伦铜连跌两日,伦铜自7月上旬以来首次收盘跌穿8300美元。伦镍连跌六日,连续两日创6月末以来新低。伦锡连跌四日,连续三日创6月末以来新低。伦铝抹平周四反弹的涨幅,回落至一个月来低位。连涨两日的伦铅也回落,时隔一周又创7月下旬以来新低。

  本周基本金属集体累跌。伦镍跌约5%,连续两周领跌,伦锡跌超4%,伦铜跌超3%,伦铅跌近0.4%,均连跌两周。此前连涨两周的伦锌和伦铝分别跌超4%和2%。

  纽约黄金期货主力合约在亚市早盘刷新日低至1942.7美元,日内跌0.3%,欧股盘前转涨,美国PPI公布后迅速转跌,美股早盘美国消费者通胀预期公布后曾转涨,但未到午盘就转跌。

  最终,COMEX 12月黄金期货收跌0.12%,报1946.60美元/盎司,连续四日刷新7月27日以来收盘低位,连跌五日,8月至今的九个交易日内第八日收跌。本周期金累跌1.49%,连跌三周,最近两周每周跌超1%。

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责任编辑:李桐




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